La vie quotidienne de ce gros chat d'appartement est bien tristounette. Son rêve : traverser la rue pour aller voir ce qui se passe, là-haut sur le toit de l'immeuble d'en face. Y parviendra-t-il ?

Duchesse et ses trois chatons vivent très confortablement dans une riche maison parisienne. Mais l'abominable Edgar, pour se débarrasser de ces chats et empocher l'héritage de madame Bonnefamille, les abandonne à la campagne. Les voici transformés en chats errants, à la recherche d'un toit.